TDK Ventures объявила об открытии инвестиционного фонда в области энергетики и климатических технологий на сумму 150 миллионов долларов США

Sep 19, 2023

К

Опубликовано

У правительства есть свои рычаги, которые можно использовать для поддержки устойчивости, такие как налоговые льготы, скидки, исследования и разработки, повышение осведомленности и финансовая поддержка, и это лишь некоторые из них. Однако в устойчивое развитие инвестируют не только государственные учреждения, инициативы и кампании. Компании используют собственный частный капитал для прямых инвестиций. Они, как правило, действуют гораздо быстрее и гибче, чем правительство, не говоря уже об их способности предоставлять предпринимательские идеи и советы, когда это необходимо.

TDK Ventures, дочерняя компания TDK Corporation, недавно объявила о создании третьего фонда Fund EX1. Он будет инвестировать в США и Европу и сосредоточится на стартапах в области энергетики, чистых технологий и климатических технологий на ранних стадиях. У фонда EX1 есть 150 миллионов долларов для инвестирования в стартапы, которые он решит поддержать. (TDK Ventures ранее инвестировала в такие компании, как Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell и Autoflight.)

Николя Соваж, президент TDK Ventures, ответил на некоторые вопросы о фонде EX1 для CleanTechnica.

Новый фонд будет инвестировать в начинающие стартапы в области энергетики, чистых технологий и климатических технологий в США и Европе. Каков ваш процесс их поиска и отбора?

Мы получаем проекты из трех основных источников. Первый источник — это то, что мы называем нашими глубокими исследованиями, которые всегда публикуются в Интернете (https://tdk-ventures.com/explorations/). Сначала мы выбираем область, которую хотим изучить, и часто проверяем несколько десятков стартапов, используя собственные внутренние методы. Второй источник исходит от наших надежных партнеров-соинвесторов. Сейчас мы инвестировали в 29 компаний по всему миру, и у каждой из этих компаний есть синдикаты инвесторов, некоторые из них являются нашими близкими партнерами, и мы тесно взаимодействуем с ними, чтобы найти эти новые стартапы. В-третьих, мы неустанно работаем над получением отзывов от инженеров TDK, экспертов по продажам и маркетингу и даже корпоративных руководителей, которые иногда могут предложить нам новые стартапы, с которыми они столкнулись. Таким образом, наличие этих трех основных источников дает нам богатый и разнообразный взгляд на состояние современных стартапов в тех сферах, которые мы рассматриваем.

Наш метод их выбора — это хорошо известный трехэтапный процесс. Во-первых, мы ищем компании, которые приносят огромную финансовую прибыль, которая могла бы принести доход фонду. Во-вторых, мы ищем компании, в которых мы, как TDK Ventures и TDK, можем принести ощутимую стратегическую ценность стартапу, чтобы ускорить его успех или помочь снизить риски. В-третьих, мы ищем стартапы, которые приносят пользу обществу; В качестве критерия здесь мы используем цели ООН в области устойчивого развития. Когда все три силы – финансовая, стратегическая и социальная – объединяются, мы обычно приходим к глобальному царю горы в этом пространстве, а затем делаем инвестиции.

Как вы решаете, сколько инвестировать и какой может быть ваша прибыль?

Каждая компания отличается. Некоторые компании являются высококапиталоемкими, тогда как другие, условно говоря, нет. Некоторым компаниям нужно, чтобы мы заранее выписали максимальный чек, а другим — нет. Но венчурное инвестирование основано на степенном законе. Это означает, что часто одна компания в вашем портфеле в конечном итоге возвращает фонд, а большинство других — нет. Следовательно, мы стараемся вернуть фонд при каждой инвестиционной возможности, и размеры наших чеков пропорциональны нашей внутренней убежденности.

Когда вы инвестируете, занимаете ли вы руководящую позицию в стартапе или ваш подход допускает независимость основателя или основателей?

Если бы нам пришлось инвестировать, чтобы занять лидерскую позицию, это показало бы, что мы не уверены в управленческих командах, в которые инвестируем. Вместо этого мы верим в то, что являемся лишь небольшой частью знакового пути, и смиренно служим мудрыми советниками замечательным основателям, которых мы назад. Таким образом, мы даем предпринимателям максимальную свободу жить и дышать своей страстью, в то же время мы предоставляем им капитал, связи в отрасли и помогаем им построить прочный бизнес.

Предоставляете ли вы регулярную обратную связь или рекомендации компаниям, в которые инвестируете?